Estrategia y crecimiento en asesoría financiera

Abante se posiciona como una firma de asesoramiento financiero integral, centrándose en fondos de fondos que incluyen activos inmobiliarios y alternativos. Este enfoque le permite atraer a una gama más amplia de clientes, incluidas familias empresarias. Santiago Satrústegui, presidente de la compañía, junto a algunos socios fundadores, tiene una visión clara: duplicar en los próximos cinco años el patrimonio bajo gestión, que actualmente asciende a 9.000 millones de euros.

Estrategia de crecimiento orgánico e integración

Satrústegui destacó que el crecimiento previsto será principalmente orgánico, a pesar de adquisiciones en los últimos años como Eaf Navarra, C2 Asesores, 360 CorA, Dux y Welzia. La entrada de Mapfre con un 20% del capital ha reforzado su posición, pero no se esperan nuevas adquisiciones significativas en el corto plazo.

Fundación del Dogo

Con la adquisición de Dux, Abante no sólo amplió sus capacidades de gestión, sino que también heredó una valiosa plataforma tecnológica para el asesoramiento operativo de fondos con la gestión de 500 millones de euros. El objetivo es mantener la marca Dux para este segmento, centrándose en las pequeñas y medianas empresas para seguir ofreciéndoles independencia y el apoyo de Abante.

Nuevas oportunidades y desafíos

La compañía quiere fortalecer su plataforma para consultoras más pequeñas que necesitan apoyo operativo, especialmente en un contexto donde los costos han aumentado debido a la regulación. Satrústegui destacó que Abante no pretende competir en precio, sino atraer a profesionales que buscan un entorno donde se valore la independencia.

Posibles futuras adquisiciones

Pese a la estrategia orgánica, Satrústegui no descarta futuras adquisiciones, especialmente de empresas con volúmenes entre 300 y 500 millones de euros. Sin embargo, es consciente de que la competencia por las empresas más grandes es cada vez más compleja.

Innovación y uso de la inteligencia artificial

Una de las prioridades de Abante es integrar herramientas de inteligencia artificial (IA) para automatizar procesos y aumentar la eficiencia. Satrústegui destacó que aunque la IA puede optimizar la gestión, la relación con los clientes seguirá siendo artesanal. El objetivo es dedicar más tiempo a “conversaciones emocionales” y ayudar a los clientes a administrar su dinero de manera más inteligente.

Centrarse en el proyecto de vida del cliente

Abante se centra en ayudar a los clientes a centrarse en su proyecto de vida más allá de los activos. Una planificación de futuro integral es de vital importancia para la empresa que quiere ofrecer apoyo individual en la gestión financiera.

Abante se encuentra en una sólida trayectoria de crecimiento respaldada por una cuidadosa estrategia de integración y un enfoque en la innovación. El compromiso con la independencia y las relaciones personales con los clientes son los pilares que sostienen el modelo de negocio y preparan a la empresa para los retos del futuro en el sector financiero.

By Ervin J. Oakes

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